Um relatório da Nikkei Asia alerta sobre uma crise de fornecimento de memória RAM com horizonte de anos. Os três grandes fabricantes, Samsung, SK Hynix e Micron, estimam que só poderão atender 60% da demanda global projetada para 2027. O presidente da SK Group foi além, sugerindo que esse déficit estrutural pode persistir até o início da próxima década.
Gargalos na transição para nós avançados e HBM 📈
A raiz do problema não é apenas a capacidade fabril, mas a complexidade técnica. A indústria está em plena transição para processos de fabricação mais finos, como os 1-beta nanômetros, que exigem equipamentos extremamente caros e complexos. Simultaneamente, uma parte significativa da produção é destinada a memórias de alta largura de banda (HBM) para IA, que têm um processo de montagem mais lento e consomem capacidade de linhas que antes faziam DRAM convencional.
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Isso redefine o conceito de investimento de longo prazo. Comprar dois módulos de RAM hoje pode ser mais rentável do que um plano de previdência. Os foristas que costumavam atualizar a cada dois anos talvez precisem pensar em legar sua configuração para seus herdeiros. Parece que a frase a memória é escassa deixará de ser uma desculpa do Windows para se tornar o lema da indústria pelo resto da década.