SeagateのCEOであるデイブ・モズリー氏が、ストレージ市場に衝撃を与える直接的な発言をしました。ドライブの生産拡大は誤りであると。テクノロジーカンファレンスで、彼は新工場の建設はリソースを浪費し、需要が正常化した際に供給過剰を生むと主張しました。その結果は即座に現れ、Seagateの株価は6.9%下落し、Samsung、SK hynix、Sandisk、Nanya Technologyも売り浴びせられる形となりました。
不確実な需要に対する供給のジレンマ 🤔
モズリー氏は、業界は量よりも収益性を優先すべきだと主張します。彼の見解では、ストレージ需要は安定化するか、あるいは減少さえし、新たな生産能力は財務上の重荷となります。新工場に投資しているSamsungやSK hynixなどの企業は、現在株式市場からの圧力に直面しています。その論理は単純です。全員がより多く生産すれば、価格は下落し、利益率は圧迫されます。しかし、業界はサーバーやデータセンター向けにこれらのチップを必要としています。
工場建設を控えるよう求めるCEOのパラドックス 😅
ハードディスクドライブを販売するSeagateのトップが、まさに人工知能がかつてないほどストレージを必要としている時に、生産抑制を求めるのは興味深いことです。おそらくモズリー氏は、自身が在庫を売り捌いている間、他社には待機するよう求めているのかもしれません。あるいは、市場が無視している何か、つまりハードディスクドライブがフロッピーディスクと同じくらい時代遅れになりつつあることを知っているのかもしれません。一方、投資家たちは、次の発表が「ネジの製造も悪いアイデアだ」という内容になることを恐れ、株を売り急いでいます。