Un rapporto di Nikkei Asia avverte di una crisi dell'offerta di memoria RAM con un orizzonte di anni. I tre grandi produttori, Samsung, SK Hynix e Micron, stimano di poter soddisfare solo il 60% della domanda globale prevista per il 2027. Il presidente del Gruppo SK è andato oltre, suggerendo che questo deficit strutturale potrebbe persistere fino all'inizio del prossimo decennio.
Colli di bottiglia nella transizione verso nodi avanzati e HBM 📈
La radice del problema non è solo la capacità produttiva, ma la complessità tecnica. L'industria è nel pieno della transizione verso processi di fabbricazione più sottili, come quelli a 1-beta nanometri, che richiedono attrezzature estremamente costose e complesse. Simultaneamente, una parte significativa della produzione è destinata a memorie ad alta larghezza di banda (HBM) per l'IA, che hanno un processo di assemblaggio più lento e consumano capacità di linee che prima producevano DRAM convenzionale.
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Ciò ridefinisce il concetto di investimento a lungo termine. Comprare due moduli di RAM oggi potrebbe essere più redditizio di un piano pensionistico. I forumisti che erano soliti aggiornare ogni due anni forse dovrebbero pensare di lasciare in eredità la loro configurazione ai loro eredi. Sembra che la frase la memoria è scarsa smetterà di essere una scusa di Windows per diventare il motto dell'industria per il resto del decennio.