Die hohe Nachfrage nach künstlicher Intelligenz verschiebt die Karten im Halbleiterspiel. Chinesische Hersteller, angeführt von SMIC, haben begonnen, ihre Tarife nach oben anzupassen. Im Mai hat sich die Auslastung ihrer Produktionslinien verdoppelt, und das Unternehmen prognostiziert bereits eine Gewinnmarge von 20 bis 22 % für das zweite Quartal 2026. Kunden, die eine Verknappung erwarten, kaufen Lagerbestände im Voraus.
Die technischen Auswirkungen auf die Lieferkette 🔧
Dieser Anstieg ist kein bloßes Gerücht. Die Preiserhöhung betrifft direkt Komponenten für KI-Infrastruktur und Leistungselektronik. Chips, von den einfachsten bis zu den komplexesten, werden teurer. Dies belastet die Herstellungskosten von Servern, Kühlsystemen und Netzteilen. Das Ergebnis ist eine Kette, die die Erhöhung an den Endpreis der Geräte und Dienstleistungen weitergibt, die wir täglich nutzen, von virtuellen Assistenten bis hin zu Rechenzentren.
Der Kunde, der vorsichtshalber zwei Chargen Chips kaufte 😅
Während sich die Hersteller über ihre neuen Margen die Hände reiben, haben einige Kunden beschlossen, den Lagerhalter zu spielen. Die Strategie des Vorkaufs zur Sicherung des Angebots ist zum Klassiker geworden. Anstatt einen Schrank voller Konservendosen zu haben, horten die Leute jetzt Siliziumwafer. Bald werden wir jemanden sehen, der eine Charge abgelaufener Transistoren auf Wallapop verkauft. Wenigstens haben wir, falls die KI durchdreht, Ersatzteile, um einen Notfallserver zu bauen.