الطلب المرتفع على الذكاء الاصطناعي يعيد ترتيب أوراق اللاعبين في سوق أشباه الموصلات. بدأ المصنعون الصينيون، بقيادة شركة SMIC، في تعديل أسعارهم بالزيادة. في مايو، تضاعف معدل إشغال خطوط إنتاجهم، وتتوقع الشركة بالفعل هامش ربح يتراوح بين 20% و22% للربع الثاني من عام 2026. ويتوقع العملاء حدوث نقص، فيقومون بشراء المخزون مقدمًا.
التأثير التقني على سلسلة التوريد 🔧
هذه الزيادة ليست مجرد إشاعة عابرة. فارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإلكترونيات الطاقة. ترتفع أسعار الرقاقات، من أبسطها إلى أكثرها تعقيدًا. وهذا يضغط على تكاليف تصنيع الخوادم وأنظمة التبريد ومصادر الطاقة. والنتيجة هي سلسلة تنقل الزيادة إلى السعر النهائي للأجهزة والخدمات التي نستخدمها يوميًا، من المساعدين الافتراضيين إلى مراكز البيانات.
العميل الذي اشترى دفعتين من الرقاقات تحسبًا لأي طارئ 😅
بينما يفرك المصنعون أيديهم بهوامش ربحهم الجديدة، قرر بعض العملاء لعب دور المخزنين. أصبحت استراتيجية الشراء المسبق لتأمين الإمداد أمرًا كلاسيكيًا. الآن، بدلاً من امتلاك خزانة مليئة بعلب المواد المحفوظة، يقوم الناس بتجميع رقاقات السيليكون. قريبًا سنرى شخصًا يبيع دفعة من الترانزستورات منتهية الصلاحية على موقع Wallapop. على الأقل، إذا أصيب الذكاء الاصطناعي بالجنون، سيكون لدينا قطع غيار لبناء خادم طوارئ.